美国1万亿度电缺口要"渴死"AI？新疆笑了: 每年3万亿度的潜力没挖!
9月下旬，DeepSeek再次更新，推出V3.1Terminus版本，在开源模型领域进一步稳固地位，综合评分较3月份版本提升20%以上，且显著提升agent智能体能力。同时，其团队在国际顶刊《Nature》发文，完全公开训练方法，通过严格学术审查，这在全球尚属首次。
今年初，许多外行仅了解部分名词便宣扬DeepSeek先进的原因是“蒸馏国外先进模型”，这一说法遭论文直接反驳。
论文显示，R1模型完全独立训练，不依赖任何模型的输出或指导；团队还通过对比实验证明，其他开源模型采用DeepSeek的训练方法后，能力也会提升。
Deep Seek凭借优秀算法，大幅改进大模型效率。
半年以来，内嵌AI模型的应用呈井喷态势，随着更多人了解和使用AI，人们逐渐发现，AI竞争的本质是发电能力的竞争。
放眼全球，AI竞争已进入白热化阶段。
初期，竞争焦点集中在算力，即“大力出奇迹”——谁拥有更多GPU，训练出的模型就更强，算力可视为AI竞争的入场券。美国在算力领域具备优势，因此大语言模型率先在美国爆发。
随着技术进步与产能提升，各主体算力投入均大幅增加，云服务商也纷纷搭建算力中心，此时竞争焦点转向算法——比拼模型智能程度与算力利用效率，我国在这一领域优势显著，初期芯片不足的劣势反而倒逼算法优化。
当产业发展成熟，各主体算力与算法水平相近时，谁能提供稳定、廉价且绿色的电力，谁就掌握AI时代的命脉。
据估算，训练一次GPT-3模型需消耗近130万度电，这一数值已较高，但推理阶段耗电量更大。
2023年，GPT每天响应2亿次推理请求，单日耗电量超50万度；
2024年底，仅谷歌AI每天就需处理超90亿次请求。美国能源部数据显示，2023年美国数据中心耗电量占全国总电力的4.4%（约2000亿度），预计2028年这一比例可能升至12%。
国际能源署估算，到2030年，美国数据中心耗电量将超日本全国电力消耗，达到1万亿度。我国芯片制程相对落后，若算力规模与美国相近，能耗可能更高——预计5年后，我国仅数据中心的新增电力需求每年就可能超1万亿度，约相当于3个雅砻江下游水电工程的发电量。
相比之下，我国每年居民总用电量约1.5万亿度，数据中心耗电量的飞速增长将产生巨大影响。暂不讨论碳排放等感知较弱的问题，仅电费上涨已在美国引发社会性问题。
美国能源署数据显示，过去五年美国电价平均涨幅超30%，部分州单年涨幅达36%。截至2024年，全美约2100万个家庭拖欠电费，创历史峰值，平均欠费近800美元，即美国1/6家庭面临交电费困难，其中300万-600万家庭每年会因欠费遭遇断电。
与此同时，能源供应商高管收入却居高不下。美国最大能源供应公司之一、总部位于加州的太平洋燃气电力公司（PG&E）CEO，2023年总收入达1700万美元；2021年，该CEO收入更高，达5120万美元，其中绝大部分为股票奖励。
更具讽刺意味的是，太平洋燃气电力公司前几年曾面临300亿美元债务。加州裁定，2017年与2018年加州大山火系该公司输电线老化所致，需向保险公司、火灾受害者等赔偿300亿美元。
公司以“无力承担巨额赔偿”为由申请破产重组——破产重组不意味着停止供电供气，仅涉及债务重组，不影响正常运营。因无法支付现金赔偿，公司将股份出让给火灾受害者信托基金，由信托基金向受害者发放持续赔偿。
自此，公司更需维持正常运营以保障受害者赔偿，次年便大幅上调电费，并向政府申请53亿美元补助，用于更新设施以降低火灾发生概率。一家基础设施公司因自身疏忽导致7万多户家庭及保险公司受损、背负300亿美元债务，却通过大幅涨价与巨额政府补贴维持运营，高管还能获得5000多万美元年薪。
若此类事件发生在我国，前半段（技术能力差、忽视民众安危、债务窟窿大）会被指责为“低效典范”，后半段（涨价、高管高薪）更会引发强烈质疑，但在美国，这一系列操作均符合法律规定，且每一步都可被包装成正面叙事。
例如，“电力公司因疏忽引发火灾，赔偿7万户家庭135亿美元后自愿破产，居民喜迎电费普涨20%，称‘电力自主管理，拒绝国企大包干’”“公司背负巨额债务仍兑现CEO5000万美元年薪，彰显‘诚信国家，维护契约精神’”，此类叙事的荒诞性显而易见。
此外，并非仅“更新设施、赔偿受害者”可成为涨价理由。根据市场经济规律，当供给固定时，需求上升必然导致价格上涨。
今年7月，美国最大电网运营商表示，今年发电能力未变，但电网收入增长22%。
其副总裁称，“大型负荷与数据中心增长是涨价主因”——即某地区出现用电大户（如数据中心），就通过涨价调控，直至普通居民因承受不起而频繁关闭电灯与空调。
为何不增加发电能力？并非不愿，而是无法。有调查公司指出，受薄弱基建能力限制，未来可预见时间内，供电量完全无法满足数据中心需求。
与此同时，美国变压器行业订货周期从不足1年大幅延长至2年半，马斯克甚至宣布计划自产变压器，以应对全美超30%的变压器市场缺口。因电厂供电能力不足，不少数据中心不得不进口变压器，甚至自行建设发电站。
马斯克表示，他计划在海外直接收购电厂，拆解后运至美国，即便如此，也比美国新建电厂速度更快。微软则与星座能源合作，签署史上最大规模购电协议，要求星座能源重启三哩岛核反应堆，为微软数据中心供电。
1979年，三哩岛核电站因操作失误发生重大核事故，2/3堆芯熔毁，导致此后30多年美国未再新建核电站。在美国为供电问题焦头烂额时，我国正通过独特优势积极应对，新疆凭借得天独厚的资源禀赋与持续科技突破，成为决定AI产业成败的关键省份。
2024年，新疆光伏发电量跃居全国第一，同比增长70%；预计2025年将继续增长40%，新能源总发电量超1200亿度，这一规模足以支撑全国一半的算力中心。
作为能源大省，新疆石油、天然气开采量全国第一，煤炭储量占全国40%，太阳能储量占全国30%，风能储量占全国20%，且资源开采难度相对较低。
从理论上看，西藏是我国太阳能储量最丰富的省份，但因海拔高、建设成本高，开采难度大；从技术可开发量来看，新疆则位居全国第一。
因此，新疆新能源产业发展迅猛，增速与增量均居全国首位。
2022年，新疆新能源装机量为3700万千瓦；2024年，仅两年多时间便增至1.04亿千瓦，实现翻倍增长，其中2024年单年新增4200万千瓦，相当于4个三峡大坝的装机量。
据新疆发改委介绍，全疆可开发太阳能资源预计达42亿千瓦，目前光伏装机量尚不足0.6亿千瓦，未来还有70倍增长空间。
若完全开发，每年可发电3万亿度，相当于3个日本的年发电量，接近当前美国总发电量的70%，为数据中心供电绰绰有余。
2024年，新疆发电量已超过四川省，但因人口远少于四川，大量电力向东部输送，超22个省份使用新疆的清洁电力。自2010年启动电力外送以来，新疆累计外送电量近万亿度。
在新疆波澜壮阔的新能源大开发中，生产建设兵团扮演着不可或缺的关键角色。今年以来，兵团推进建设的新能源项目规模已达5600万千瓦。
新能源产业的推进，除利好AI算力产业外，还深刻影响当地生态与农业发展。以光伏治沙为例，大规模铺设光伏板可减少土地接收的太阳辐射，降低风速，缓解水分蒸发。
光伏板下方的阴凉环境中，大量耐旱植物开始生长，逐步恢复植被、固定沙土、增加生物多样性；植被增多吸引牛羊觅食，牛羊粪便又能改善土壤肥力，形成生态闭环。
此外，光伏板需定期用水冲洗板面沙尘，往往需配套建设饮水水路，这一需求可与农业耕种耦合。例如，在新疆生产建设兵团第四师、第五师，推广“板上发电、板下种植”模式，冲洗光伏板的废水可用于浇灌喜阴经济作物与中药材，经济效益显著。
当大量光伏板聚集时，还可能对局部小气候产生降温增湿效果。
光伏、AI与农业科技的协同发展表明，兵团推动区域经济发展、带领群众脱贫致富的核心路径是科技创新——通过积极投入研发、发展科学技术，实现多领域协同进步。
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